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杭州踏信冷鏈物流公司‐將一如既往的發揚“誠信、、合作、共贏，您的滿意、我的追求”的企業精神,以更加嚴謹、求實、真誠的態度， 珍視與客戶的每一次合作，用腳踏實地的工作作風和堅持不懈的努力，為客戶規劃合理的物流方案及倉儲配送方式，降低客戶營運成本，為客戶提供的供應鏈綜合服務。使廣大中、外客戶真正安心做到足不出戶，貨行全國。踏信‐公司將與每個客戶的合作看作是寶貴的發展機會。我們將為滿足客戶的需求作出不懈的努力。我們期待著與您真誠合作！

行業集中于，人均消費有待提升。據艾媒咨詢，我國速凍食品消費滲透 率較高，購買過速凍食品的消費者占比 98%，但對標歐美和日本，我國速凍食品 人均食用量仍較低。2019 年中國人均速凍食品食用量為 9kg，遠低于美國 60k g，歐洲 35kg，日本 20kg，行業發展空間仍較大。從競爭格局看，行業正向龍 頭企業集中，2022 年安井食品速凍食品市占率為 40%，位居行業，其次是 三全食品，市占率為 27%。

行業景氣度仍存，賽道逐步細分化。隨著速凍食品行業不斷發展，行業呈現細分化 趨勢。按照品類不同，速凍食品行業可劃分為速凍魚糜制品、速凍肉制品、速凍面米制 品、速凍預制菜、速凍小龍蝦等，其中速凍魚糜制品和速凍肉制品同屬于速凍火鍋料制 品。速凍食品行業整體景氣度仍存，具備發展空間，細分行業看，速凍火鍋料行業仍較 分散，高端化發展為趨勢，有望持續擴容；預制菜行業仍處藍海階段，BC端均呈現需 求，發展空間廣闊；小龍蝦行業熱度回歸理性，供給端不斷發展，隨著消費場景日漸多 元化，消費需求有望持續增長。

2.1、速凍火鍋料：行業持續擴容，高端化成趨勢

速凍火鍋料由區域走向全國，消費場景逐漸多元化。速凍火鍋料制品主要分 為速凍魚糜制品和速凍肉制品，據立鼎產業研究院，兩者分別占比 55%、45%。工業化魚糜制品生產起源于日本，1959 年日本開發出“冷凍魚糜生產技術”， 該技術先傳播至中國臺灣地區，于 90 年代初引入中國大陸。據觀研天下，1998 年 至今，我國火鍋料制品發展經歷了低質成長期、品牌萌芽期、品牌發展期三個 階段，初局限于福建、廣東一帶，產品用途主要是火鍋配菜，定位中高端小 眾產品，應用場景主要在酒店等。

隨著國內大量中小企業介入，銷售區域逐步 由沿海向內陸市場滲透。隨著居民消費水平提升，工作節奏加快，速凍火鍋料 制品得到消費者認可，進一步向全國擴張，產品價格和定位趨于大眾化，企業 開始注重產品創新，產品品類日益豐富，消費場景由火鍋逐步拓展至關東煮、 麻辣燙、燒烤、煮湯等多種場景。

速凍火鍋料行業穩定增長，有望持續擴容。據智研咨詢，我國速凍火鍋料市 場規模由 2012 年 209 億元增長至 2019 年 502 億元，7 年 CAGR 為 13.3%，2020 年下滑至 462 億元，主要系疫情影響餐飲端，導致需求下降。預計 2021 年市場 規模恢復至 490 億元，2027 年增長至 832 億元，6 年 CAGR 為 9.2%。

行業量價齊升，帶動行業增長。從量看，據智研咨詢，我國速凍火鍋料行業產量穩 定增長，由2012年144.7萬噸增長至2020年238.5萬噸，8年CAGR為6.4%。從價看，我國 速凍火鍋料均價由2012年1.62萬元/噸提升至2020年2.13萬元/噸，8年CAGR為3.5%。行 業量價齊升，推動規模增長，據智研咨詢，我國速凍火鍋料行業規模2012-2020年CAGR 為10.4%。

行業仍較分散，集中度有望提升。據華經產業研究院，安井食品為速凍火鍋 料行業，2020 年市場份額為 5%，行業內其他公司主要包括海霸王、海欣食 品、惠發食品、升隆，行業 CR5 僅為 15%，仍較分散。隨著企業規模、渠道 等優勢凸顯以及行業監管規范化，行業集中度有望進一步提升。根據產量口 徑，安井食品速凍火鍋料制品市占率由 2013 年 5.7%提升至 2020 年 15.5%，7 年 增長 9.8pct，增速遠高于海欣食品和惠發食品，主要得益于安井食品在供應 鏈、產能、品牌、渠道等方面優勢。

速凍火鍋料行業未來趨勢：（1）火鍋行業持續擴容帶動行業發展。據前瞻產業研究院，我國火鍋行業 規模呈增長趨勢，由 2016 年 3955 億元增長至 2019 年 5188 億元，3 年 CAGR 為 9.5%，2020 年受疫情影響，下滑至 4380 億元。預計火鍋行業規模由 2021 年 52 18 億元持續增長至 2025 年 8510 億元，4 年 CAGR 為 13.0%。火鍋已成為餐飲業 大品類，2019 年營業收入在餐飲行業中占比 22%。速凍火鍋料制品主要應 用于火鍋場景，有望隨火鍋行業擴容而發展。