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廣東踏信-物流擁有一批高素質的員工隊伍，多年來與眾多國際、國內**企業的長期合作，使踏信物流公司的每一位員工均能獨擋一面,經過與各公司多年來的合作，踏信物流對產品運送的經驗更為豐富，同時建立了良好的合作關系，為踏信物流的發展打下了堅實的基礎.

廣東踏信冷鏈物流公司：嚴格遵守“價格讓客戶滿意,時間讓客戶滿意”的物流經營方針讓客戶滿意的服務宗旨，為公司贏得了良好信譽,并受到眾多中、外生產企業的青睞,公司現已與50余家中、外企業鑒定了長期承運合同,并建立了良好的互信踏信‐將堅持以高瞻遠矚，積極創新的經營理念，以“一切讓客戶放心，一切使客戶更滿意，一切站在客戶立場著想”的經營方針，為廣大中、外客戶提供價廉、便捷、安全的運輸服務。公司憑借自身規模化、專業化經營實力，協同客戶設計出經濟、快捷的運輸方式，同時以操作規范、運作嚴謹、認真負責的工作態度，為客戶提供免費上門貨、貨物起運、快速、準時的送達、信息反饋全過程的運輸服務。

2012年速凍龍頭市占率相近，具備提高市場份額的訴求。根據Frost&Sullivan、 前瞻產業研究院以及Wind數據測算，12年速凍行業收入CR5僅12.21%，其中前三 龍頭三全、思念、灣仔的市占率分別為3.82%、2.67%、2.41%，差距不大。拆分品 類來看：（1）速凍米面：12年三全、思念、灣仔在KA渠道市占率更為接近。根據 中國經濟網，12年KA渠道速凍米面收入CR3達65%，其中前三龍頭三全、思念、灣 仔的市占率分別約為25%、20%、20%，KA渠道市占率差距更小。（2）速凍火鍋 料：14年安井、海欣、惠發的市占率相近。根據中國產業信息網以及Wind數據，12 年速凍火鍋料收入CR3達12.64%，其中前三龍頭安井、惠發、海欣的市占率分別為 4.87%、4.25%、3.52%，差距不大。

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前期行業景氣度仍較好，速凍米面龍頭三全和思念、速凍火鍋料龍頭安井均主 動加速擴產能，導致2015年行業供給過剩。根據Wind，12-15年三全和安井產能投 放較多，產量復合增速分別為17.35%/30.39%，高于其他公司。（1）三全和思念自 2012年起大量擴充速凍米面產能。根據Wind數據測算，11年三全總產能35萬噸左 右。12年以后隨著西南基地一期、華北基地一期、綜合基地二期等陸續投產，三全 的速凍米面和鮮食產能增長較快，12-14年產能復合增速在15-20%左右。12年起行 業第二名思念同樣加快產能擴張，根據思念2012年報，思念廣州工廠于12年初投產， 新增產能10萬噸；鄭州新工廠一期已于12年初投產，二期預計于13年底投產，新增 產能50萬噸。（2）安井自2012年起產能加速擴張，2013年總產能超過惠發，并迅 速拉開差距。根據Wind，12/13/14年安井總設計產能分別為7.87/11.53/21.64萬噸，同比增長63.70%/46.39%/87.77%。速凍龍頭供給大幅增加，規模效應下成本優勢更 大，為價格戰提供基礎。（3）此外2011-2015年中小速凍企業數量大幅增加，同樣 加劇競爭。根據Wind，11年速凍食品企業數量為252家，15年增加至424家，增長 68.25%。

2014-2015年行業景氣度下行+供給過剩，龍頭開啟價格戰，導致短期競爭加劇。（1）對于速凍米面行業，12年思念主動降低出廠價和終端價，三全等龍頭相繼跟隨 降價，引起行業價格戰。對于速凍火鍋料行業，13-16年起安井產量增速較快，配合 促銷動作加速行業中小廠商出清。根據Wind，13年安井/三全/海欣/惠發噸價增速分 別為-4.23%/-1.77%/-0.74%/-0.13%，14年安井/三全/海欣/惠發噸價增速分別為 -7.39%/-3.68%/-0.78%/-3.08%。15年后受益于競爭趨緩以及產品高端化，龍頭銷售 單價逐漸恢復正增長。（2）15年速凍龍頭均加大買贈促銷的費用投放。根據Wind， 15年安井/三全/海欣/惠發的銷售費用率分別為15.70%/29.70%/27.41%/9.39%，同 比+1.48pct/+0.39pct/+6.86pct/+3.49pct。

2015年后速凍行業需求改善、競爭格局持續優化，安井逐漸從火鍋料勝出 （2015-2021年市占率從5.58%提升至10.52%）。2015年速凍米面格局成熟，雙寡 頭三全和思念共同追求利潤，競爭趨緩。

（1）速凍米面行業：從14年至16年左右，由于三全思念各自未能搶占對方市 場份額，在消費升級的背景下思念三全在商超渠道的價格戰逐漸減弱，三全思念轉 向推出高端產品追求利潤。安井憑借速凍面點新品在C端市占率不斷提高，而灣仔在 外資運作下新品推出較少、渠道拓展不佳導致市占率下降。根據第十二屆中國方便 食品大會，19年三全（包括龍鳳）、思念、灣仔碼頭+維邦在KA渠道速凍行業市占 率分別為26.4%、22.1%、15.5%，三全與思念差距仍較小。其中分產品看：水餃行 業收入CR3達77.1%，三全、思念、灣仔碼頭市占率27.1%、25.9%、24.1%，差距 較小；湯圓行業收入CR3達79.1%，思念、三全市占率35.7%、32.9%，差距較小；面點行業收入CR3達49%，三全、安井、思念市占率19.0%、16.0%、14.0%，差距 較小；休閑食品行業收入CR3達56.9%，三全、思念市占率23.8%、22.0%，差距較 小。可以看出KA渠道里，各速凍品類的競爭格局已經成熟，雙寡頭可形成壟斷集團 追求利潤，導致競爭趨緩。

（2）速凍火鍋料行業：在2015年以后速凍行業需求改善的背景下，安井在速 凍火鍋料行業市占率不斷提升，與海欣、惠發的差距逐漸拉大，行業競爭格局持續 優化。根據中國產業信息網和Wind，2015年安井、海欣、惠發在速凍火鍋料行業市 占率分別為5.58%、2.22%、2.36%，相比2012年安井與其他龍頭差距加大。2021 年安井、海欣、惠發在速凍火鍋料行業市占率分別為10.52%、2.50%、1.77%。安 井市占率進一步提高，逐漸從火鍋料行業中勝出。

（二）復調：2020-2021 年短期競爭加劇，2021Q3 后競爭趨緩

2020-2021年復合調味品行業競爭加劇，龍頭市占率下降。2021年頤海第三方、天味食品、日 辰股份在復合調味品行業的收入市占率分別為2.30%、2.02%、0.33%，較20年分別 -0.29pct、-0.61pct、0.04pct，20-21年復合調味品行業龍頭市占率下降。分品類看：（1）火鍋料行業：2021年頤海第三方、天味食品在火鍋料行業的收入市占率分別 為10.28%、4.91%，較20年分別-1.92pct、-3.17pct。（2）中式復調行業：2021年 頤海第三方、天味食品在中式復調行業的收入市占率分別為2.64%、4.64%，較2020 年分別-0.40pct、-1.17pct。