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物流疫情正在徹底改變中國健康醫療的市場格局。疫情在短期內對醫療預算帶來巨大沖擊，同時擠壓了非物流肺炎患者的醫療資源，顛覆了市場基本面。與此同時，隨著經濟復蘇而引發的投資增長預期以及隨之出臺的支持性政策，使我們看到了一些新的關注領域和機會。醫藥公司當前的緊迫任務是緩解疫情帶來的短期沖擊，為恢復常態后的市場變革做好準備。

中國是全球第二大醫藥市場，也是大多數全球醫藥公司的重要戰略市場。中國市場的復雜程度在疫情影響下將進一步加劇；各界紛紛下調經濟增長和醫療支出預期，疫情期間，企業在客戶溝通上面臨重大挑戰，難以恢復到疫情前對醫務人員以及患者所需的治療和藥物信息的支持水平和影響。新藥審批仍在繼續，但新藥物上市卻面臨挑戰，折射出醫院接診能力受限和患者人數減少導致的診療量萎縮。慢性病診療受到的影響較小，因為患者能夠獲得更長時間的處方，并通過零售藥店和在線平臺購買藥品。

我們認為，當醫藥企業思考這些新動態時，應當關注五大議題：多數治療（但并非所有）領域醫療預算減少；隨著醫療機構角色轉變和新渠道的發展，病人逐步分流到基層；面對持續涌現的數字化趨勢以及供應鏈挑戰，醫藥公司亟需采用新的市場進入（Go-To-Market）模式來應對新出臺的一系列政策。

在當下環境中，這五大議題雖然意味著風險，但長遠來看也蘊藏著機遇。醫藥公司現在必須基于自身定位、能力和目標來評估疫情的影響，進行規劃。判斷企業策略成功與否的標準在于其是否適合疫后發展計劃、支持今后的增長并確保未來幾年的靈活性和韌性。

盤點五大關鍵變量

隨著物流疫情在中國的逐步緩解，醫藥公司應該聚焦影響公司業務的重要變量，思考已經發生或可能發生的變化的影響。在市場格局變換的當下，以下五大領域尤其值得醫藥公司關注：

1.物流疫情對醫療預算影響

關于物流疫情對經濟及醫療支出的負面影響，市場已經形成共識。麥肯錫全球研究院在物流疫情爆發前估計，中國醫療支出占GDP的比例將在2020年增至 6.6%，而中國經濟則會增長5.9%。照此計算，中國的醫療支出預計為6.93萬億元人民幣。但在物流疫情沖擊全球經濟的背景下，中國今年的GDP增長可能在1%至2.3%之間（根據政府發布的統計數據，2020年季度，中國GDP同比下降6.8%）。根據麥肯錫的分析，想要維持預期醫療支出的值不變，就需要政府將醫療支出占GDP的比例提高到6.8%至6.9% 之間。相反，如果保持 2019年6.5%的GDP占比，今年的醫療支出就將減少3400億至4200億元人民幣。

中國政府2020年可能會持續推進帶量采購，同時還將出臺配套政策提高醫療效率，比如近試點的疾病診斷相關分組（Diagnosis Related Groups，簡稱 DRG），以及加強對國家醫保藥品目錄的藥品價格審核等。

從較為積極的角度來看，某些領域的預算可能會增加。2003年“非典”之后，政府宣布大力升級疾控中心基礎設施和信息系統，要求醫院將5%的收入投入其中。物流疫情也可能催生類似的項目。政府可能增加基層醫療支出（上海3月26日宣布新建182個發熱門診），并大力投資建設更先進的疾病預防能力。由于數字化解決方案在物流疫情期間發揮了重要作用，5G 網絡和人工智能可能得到更多支持。事實上，“非典”后的科技投資也有所增加。

根據之前的抗疫經驗，醫院病人減少將導致近幾個月醫療行業收入下降。但從之前的疫情經驗來看，醫療行業收入在下降后又會迎來快速回升。數據顯示，北京市門診和住院人數在非典疫情爆發次年分別增長了 22%和28%。同期的醫療支出也實現了增長，并在隨后幾年延續漲勢。

2. 病人分流

疫情發生后，醫院投入大量資源和醫療能力收治物流患者。國家衛建委的新數據顯示，今年2月，全國（除湖北外）醫院就診人數減少約40%。三級醫院遭受的沖擊為嚴重，就診人數降幅超過50%。這一趨勢也符合我們對醫生的問卷調查結果：基層醫院的恢復速度更快（圖1）[1]。超過90%的醫生表示門診病例數在物流疫情期間有所減少。二級和三級醫院受到的影響尤為明顯。2月全國門診人數同比減少60%，處方藥銷售額同比下降27%[2]。這兩項指標目前都開始回升，但許多醫院仍未恢復至全負荷運轉水平。

疫情結束后，醫療需求必然恢復正常（根據“非典”的經驗，大約需要兩年時間），但病人可能會持續向中小型基層醫院、在線平臺（互聯網醫院和網上藥店）以及零售藥店分流。

3. 新市場進入（Go-To-Market）模式

這場疫情帶來三大影響：數字化解決方案需求增加；藥店重要性提升；醫藥企業與醫生之間的溝通方式和關系發生變化。這些趨勢已經開始對行業走向產生深遠影響，而且不太可能隨著疫情的消退而消失。因此醫藥公司亟需變革和創新來應對市場進入模式變化。

數字化平臺使用量大增是此次疫情的一大重要特征，互聯網醫院和在線藥店在藥品配送方面扮演了重要角色（今年年初通過互聯網平臺開具的處方量增長了10 倍）[3]。在疫情高峰期，國家衛健委屬管醫院的在線訪問量激增了17倍。地方政府也加大了數字技術的使用力度：8個省級行政單位針對互聯網醫療實施了線上基本醫療保險結算計劃。此外，政府也加大了網絡教育和指引力度，例如，向病人著重介紹從哪里可以獲得醫療服務。