湖州至成都冷凍貨運專線 冷鏈物流 合作共贏

國家醫改的深入推進、兩票制的進一步推行以及各項行業政策的出臺，使得我國冷鏈物流市場規模不斷擴大。對冷鏈物流業來講，“十三五”規劃時期是冷鏈物流業改革調整和發展的關鍵時期。隨著科學技術的發展，醫藥冷鏈物流技術不斷涌現，同時，在國家高度重視下，冷鏈物流標準逐漸完善。

國家高度重視醫藥冷鏈物流發展，近幾年一直積極制定相關行業標準，2009年《醫藥生物冷鏈物流運作規范》《醫藥物流服務規范》等五項冷鏈國家標準獲批立項。2011年商務部出臺了《全國藥品流通行業發展規劃綱要(2011—2015年)》，同年新版GPS也正式掛網征求意見。2018年我國再次新增5項新增冷鏈物流相關的國家標準：

冷鏈物流相關國家標準

資料來源：公開資料整理

二、中國醫藥冷鏈物流行業市場現狀分析

2010-2016年我國規模以上醫藥制造業主營業務收入穩定增長至，2017年開始我國規模以上醫藥制造業主營業務收入開始下降，截至2019年我國規模以上醫藥制造業主營業務收入為23884.2億元，同比下降1.6%。

2010-2019年我國規模以上醫藥制造業主營業務收入及增速

資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理

近年來我國醫藥物流總費用穩步增長，2019年我國醫藥物流總費用為677.71億元，較2018年增長10.39%。受宏觀經濟下行和醫改政策等因素的影響，同比增速回落2.51個百分點。

2016-2019年我國醫藥物流總費用及增速

近年來，隨著經濟發展及科技進步，我國冷藏藥品需求迅速增長，以疫苗類制品、注射劑等為代表的主要醫藥冷藏品冷鏈物流行業迎來了廣闊的發展空間。據統計，2019年我國醫藥冷鏈市場銷售總額為3395.03億元，同比增長20.1%。預計2020年我國醫藥冷鏈市場銷售總額將突破4000億元。

2018-2020年我國醫藥冷鏈市場銷售總額

醫藥冷鏈冷藏庫建設規模方面，據統計，2019年醫藥物流倉儲總面積達到2066.87萬平方米，其中冷藏庫面積為80.6萬平方米，占醫藥物流行業總倉儲面積約4%。

2018-2019年我國醫藥冷鏈倉儲面積情況

2019年中國醫藥倉儲面積結構（單位：%）

近年來我國醫藥冷鏈物流基礎設施穩步增長，據統計，2019年我國醫藥物流自有車輛34477輛，其中冷藏車8146輛，占比23.62%，較2018年同比增長61%。

2016-2019年中國醫藥冷鏈企業自有冷藏車數量

相關報告：華經產業研究院發布的《2021-2026年中國醫藥冷鏈物流行業全景評估及投資規劃建議報告》

三、我國醫藥冷鏈物流行業競爭格局分析

目前，在政策利好和市場需求的推動下，醫藥冷鏈市場涌現了一批的第三方醫藥冷鏈運輸企業。據統計，2019年醫藥冷鏈運輸企業前五分別為北京盛世華人供應鏈管理有限公司、北京華欣物流有限公司、中集冷云（北京）供應鏈管理有限公司、希杰榮慶物流供應鏈有限公司與順豐醫藥供應鏈有限公司。

2019年我國醫藥冷鏈運輸企業Top20排名

從20強企業區域分布來看，北京占據7家企業，競爭力強，其次是上海，有5家企業，江蘇、山東、天津分別有2家企業，廣東與湖北各1家企業。

2019年我國醫藥冷鏈運輸企業20強企業分布

四、醫藥冷鏈物流行業成本分析

醫藥冷鏈物流建設前期投入成本較高，大多是不可變的固定成本，因此要想降低總成本就需要較大的運單量，進而降低單位固定成本。然而醫藥物流市場集中度低下，大量企業物流承載能力被閑置，不僅造成了資源的大量浪費，使得總成本難以下降，而且許多中小企業也可能會因此無法持續經營，反而阻礙醫藥物流發展，目前我國醫藥冷鏈物流技術基礎落后是各方面成本難以降低的根本影響因素。

醫藥冷鏈物流成本結構

資料來源：華經產業研究院整理

五、醫藥冷鏈物流發展趨勢分析

1、新需求帶來巨大的市場發展空間

隨著生物醫藥新技術的成熟，人們對自身健康的關注度的不斷提升，以及疾病診斷治療的需求不斷增加，加上受醫改政策影響，創新藥上市速度的加快，我國醫藥冷鏈產品需求迅速增長，將迎來巨大的發展空間。

2、新技術賦能數字化供應鏈轉型

5G、人工智能、無人機、物流等技術不斷應用到醫藥冷鏈行業，在整個供應鏈的每個環節都將發揮著關鍵的作用，不斷提高行業自動化發展水平，助力行業將本增效。

3、數字化供應鏈轉型升級加速

在數據驅動下，優化倉儲點及物流路線布局提升效率。基于大數據提升供應鏈預測能力，為企業帶來業務增長，提升產品及客戶體驗。供應鏈各個環節的智能化協作，使整個供應鏈更具靈活性和敏捷性。

4、醫藥電商打造醫藥冷鏈物流新“藍海”

疫情期間，醫藥電商逆勢增長，現如今各大平臺和企業都在加速布局醫藥電商業務，醫藥電商快速發展，將促進醫療冷鏈物流行業的需求增加，并推進醫療冷鏈物流向化、一體化、標準化的方向發展。對第三方物流企業來說，也是不容錯過的市場機遇。

華經情報網隸屬于華經產業研究院，專注大中華區產業經濟情報及研究，目前主要提供的產品和服務包括傳統及新興行業研究、商業計劃書、可行性研究、市場調研、專題報告、定制報告等。涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等領域，還深入研究智慧城市、智慧生活、智慧制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。

精彩 ?觀點

在2021第十屆中國醫藥冷鏈峰會中，中物聯醫藥物流分會當值會長、九州通醫藥集團股份有限公司副總經理、九州通醫藥集團物流有限公司總經理張青松，中物聯醫藥物流分會輪值會長、華潤醫藥商業集團有限公司副總經理/首席信息官葛路，中物聯醫藥物流分會副會長、禮來制藥亞洲區物流副總監許超，中物聯醫藥物流分會副會長、上海醫藥物流中心有限公司總經理朱斌，Forest Logistics Properties 瀚溥物流地產聯合創始人兼CEO許漢賦，圍繞藥品冷鏈物流展開了深入討論，干貨滿滿。小編通過對各位大佬的精彩觀點進行整理，以下，enjoy：

2021

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REFINE

PART1

醫藥冷鏈十年質變

醫藥冷鏈全鏈條十年質變…

醫藥冷鏈與每個人息息相關，此次疫情被大眾所熟知，對藥品冷鏈關注度越來越高。近年來，尤其是疫情之后，國家出臺很多相關的政策，企業在基礎設施方面也不斷的增加投入，冷鏈物流技術不斷變革創新。整個冷鏈全鏈條不間斷的質量控制溫度控制這十年實現了質變。

我們實際工作中溫控商品，不光是冷鏈，冷藏、冷凍，很多溫控的細分標準越來越細，所以對藥品質量保障溫度控制不斷細化。藥品冷鏈已經走過了不凡的十年，下一個十年或者五年，我們更多的是怎么應用，把所有東西完成可及。

物流疫苗運輸倒逼企業變革升級…

物流疫苗運輸關系國計民生，是一項政治任務。物流疫苗運輸是一項民生工程，倒逼行業改進技術、改善經營、優化管理和運營、進一步進行成本控制，不斷完善風險控制能力，激發企業發展潛力。另外通過這種方式，規模會進一步擴大，供應鏈網絡進一步完善，未來會有這樣的發展趨勢。

PART2

醫藥冷鏈物流面臨的挑戰

政策落后于市場…

市場變化是瞬息萬變的，因此政策制定要跟市場和企業的訴求配套起來。希望國家與企業雙方協同起來，做到既能夠控制風險，同時使企業的負擔盡量降低。比如醫藥冷鏈的標準化，現在逐步形成框架體現，希望可以落實到具體細化的執行層面供大家參考，這對行業和供應鏈的成本優化一定是好的，因為局部優化空間是有限的，未來這方面有很大的工作要做。

信息共享程度不夠…

信息共享程度會制約未來產業發展，目前醫藥冷鏈未真正形成規模效應，我們需要新的運營機制，需要每個企業愿意把自己的信息共享出來，把信息資源、運輸資源開放出來。除了橫向企業之間的共享，實際還有上下游共享，從廠家一直到末端，從疫苗到醫院或者CDC，目前這個鏈條信息沒有打通，都是信息孤島，很難實現共享。

企業如何降低冷鏈成本…

保證醫藥冷鏈物流安全是我們的責任、使命、擔當，但是企業也要考慮成本。降低冷鏈成本，包括怎么控制能源、怎么控制波峰波谷、怎么和社會資源合作、怎么做到做到分工，分工合作等方面。如果合作的基礎能做到全鏈條的跟蹤和可控，以及透明的信息技術，未來在冷鏈發展中有合作的平臺，這樣才能達到互相信任，并進行社會分工合作，降低冷鏈整體的成本。

尚未形成全產品線的全國網絡布局…

醫藥冷鏈物流技術上和別的行業相比，在社會化大物流這么發達的情況下，已經沒有任何實質性障礙，核心問題是為什么監管部門沒有放開全國網絡的政策或者多倉聯動的政策。在設置多倉過程中也碰到這樣的問題，很多外資企業也有這樣的問題，大家采用不同的方案規避，比如一事一例設置分倉，但是似乎并沒有形成全產品線的全國網絡布局，沒有網絡布局就沒有形成整體的數據打通，就無法形成集約效益，無論是在庫存計劃，還是運輸回程滿載率，都沒得到解決。

政策協同有待加強…

不管是行業協會，還是政府層面，不打通各省市對于醫藥物流網絡化倉儲運輸布局的行業政策，不形成統一的意見，就沒有辦法推動行業持續降成本，還要滿足到細微末節下沉渠道的覆蓋。

基礎設施以及資產不足…

醫藥冷鏈基礎設施及資產嚴重不足，尤其是高標準溫控倉，去年疫情暴發以后，對溫控倉的需求爆增，但是2020年全國溫控倉不到80萬平方米，很多倉供不應求，隨著接種人數越來越多，對這種倉庫需求越來越高。

PART3

物流疫苗運輸相關問題

冷鏈需求增長…

物流疫苗的影響會波及到整個商業渠道，即使不是直接去做物流疫苗的干線配送，物流疫苗擠進去了，就會把其他溫控產品的市場需求擠出來。所以從商業角度看，冷鏈的需求在增長，溫控倉的需求在增長。一方面要快速適應這個市場，快速增加冷鏈的存儲能力，另一方面要保持彈性快速補充。當波峰回落的時候，我們在倉的建設中怎么割斷或者說壓縮機組可增可減的方案，要考慮綠色環保的問題。在波峰時也要有敏銳的意識，抓住市場，快速滿足這個波峰。尤其物流疫苗是快進快出，倉增長10%，運輸就增長30%，對運輸能力的考驗是很大的，所以我們要加強儲備能力，加強承運商的管理能力，還要應付各種需求的波動。因此企業儲備能力要和承運商連接，實現可視，可靠，可控。

后一公里問題…

關于物流疫苗我們也需要做一些落地，從疾控中心到接種點，有大量后一公里的工作要做，城市配送雖然是企業的強項，但是疫苗終接種到各個環節的每個人，因此還要加強城市后一公里配送的服務能力，提高冷鏈服務的能力。

硬件升級迫在眉睫…

就現在的情況來看，我們需要進行硬件的升級，有一些倉庫建的比較早，部分老倉庫不能嚴格做到百分之百的全部冷鏈。硬件升級迫在眉睫，包括倉和運輸環節都要做到百分之百冷鏈，運作體系、硬件、信息化三塊都要符合新的監管要求。

人員能力要求提高…

滿足冷鏈運輸基礎設施，冷藏庫和冷藏車是硬件方面，人員招聘也很困難，疫苗運輸工作不是隨便招一個司機就可以，所有的司機除了開車送貨以外還負責貨物的交接和簽收，而且中間不能出任何問題，這是一個巨大的挑戰。九州通未來物流供應鏈，要往生態化的方向發展，補干線的短板。通過建立技術中臺、應用中臺和數據中臺，把倉配網絡盡快的融入，想辦法讓能力和業務進行匹配。

行業競爭加劇…

為了抓住物流疫情這個時間窗口，不僅是包裝材料，冷藏車也在搶生產線。今年疫苗接種量約為12億支，有一些廠家也做了儲備和改良，因為明年更多的是出口業務，所以達成一些戰略合作，進行布局。大家都經歷過口罩事件，當初從一兩毛錢漲到高十塊錢，現在回落到正常。所以還是要審慎看待這個市場，終市場還是要回歸理性的。

PART4

醫藥冷鏈發展趨勢

打造高端、國際化的醫藥冷鏈…

隨著冷鏈物流的發展，醫藥物流一定會向高端化發展，包括溫度宏觀更精密，產品可視可控等。物流疫苗配送以后，高端冷鏈物流服務能力肯定對行業整體服務能力是一個提升，甚至未來的產品都要有更多的溫控要求，所以物流會推動醫藥冷鏈質量，從而提升整體水平。而關于醫藥冷鏈硬核的建設，怎么樣把醫藥冷鏈打造的更加高端，更加國際化，或者是在國際化競爭中間是強于國際上某些國家某個領域，不僅僅是企業的訴求，也是國家戰略的訴求。

控制成本，提質增效…

目前現象是唯快不破。我們不惜成本，不惜代價，保障物流疫苗運輸，反過來需要考慮成本。誰能在這個冷鏈的配送中做到成本下降，質量更好，成本更優。所以從未來講，只要有利于提高質量降低成本，企業會用更開放的心態面對市場，加強合作。

末端精細化趨勢明顯…

從配送角度來講，現在的碎片化已經越來越明顯了，因此末端精細化也是一個趨勢。

跨境醫藥銷售量逐年攀增…

去年有一個RCEP的簽訂，這是一個全球大的自由貿易協議，占了全球1/3GDP，中國制造運到東南亞的關稅會越來越低，可以看到醫藥的跨境電商之前是人肉運輸，比如從日本帶一些藥帶回來，現在是跨境電商，這就是一個很好的例子。

創新藥大力發展…

隨著醫保改革，仿制藥空間有所壓縮，而國內外大型藥企對于創新藥報銷的增加，也提升了對高標準倉庫的需求。

標準化多溫倉需求增加…

從倉的角度來講，多溫倉是趨勢，因為我們不僅做藥，還有醫療器械，個性化很多，所以多溫倉需求很多。另外，我們看到越來越多的客戶對于高標準倉庫，溫控產品的標準要求非常高，我們本來就是標準化倉庫，現在有了越來越多正向的循環。不管是冷鏈運輸儲存要求的提高，還是監管單位的要求提升，對整個行業來講都有非常大的好處。

提高對不確定性的應變能力…

去年和今年，因為物流疫情的發生從而導致了不確定性，因此未來物流疫情一定會在生活生產和經營方面帶給我們一定的影響。物流疫情是動態變化的，國內國際都在變，國際反過來會影響國內，所以這是非常明顯的趨勢。因此企業需要重點思考怎么樣提升應變的能力。

市場需求的增長以及相關政策的出臺，使我國醫藥冷鏈行業發展與技術創新得到明顯提升，但依然在冷鏈物流體系建設、基礎設施設備與信息化、運營效率和管理水平、行業規范化和標準化等方面存在短板，醫藥冷鏈物流發展任重而道遠。

中國是世界上醫藥消費增長快的地區之一，中國醫藥市場也已成為全球第二大醫藥市場。近年來，疫苗、生物制品、血液制品、IVD等需要低溫儲存和運輸的醫藥冷鏈產品，其銷售占比在我國藥品銷售占比中呈逐年上漲的趨勢。受到物流疫情的影響，疫苗類冷鏈產品的儲運規模增長尤其明顯。此外，國家也不斷出臺政策提升醫藥冷鏈產品的要求，使我國醫藥冷鏈在技術創新、企業運營、行業發展等方面均得到明顯提升。